《分析》“苹果”虽好也不能过量:基金经理偏爱苹果股票,酿投资隐患 / 4 years ago《分析》“苹果”虽好也不能过量:基金经理偏爱苹果股票,酿投资隐患1 分钟阅读在苹果的高持股比重,也帮助提振Burnham的基金表现,或许进而吸引更多投资者资金流入。根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper),Burnham的基金今年迄今上涨4.8%,涨幅较标普500指数高出约4个百分点。该基金还持有大量 Chipotle Mexican Grill 和Williams Companies 。 过去五年,该基金每年平均回报为14.3%,该表现略好于一般大型股基金。该基金的管理费率为1.36%,略高于均值。 其他大量持仓苹果股票,却不卖出的基金经理表示,他们并非一开始就打算让苹果持股比例偏高。 Upright Growth基金经理David Chiueh持有的苹果股票占总投资的13.4%,在理柏跟踪的多元化基金中为第二高比例。Chiueh表示,这主要是因为他2008年购买的苹果股票上涨了。对苹果投资配比第三高的BlackRock Science and Technology Opportunities Portfolio发言人称,根据该基金选择的指标--MSCI明晟全球信息技术指数,该基金(对苹果)配比不足。 其他大量持股苹果的基金已经开始减持。Mark Mulholland麾下Matthew 25基金属于非多样化基金,目前其投资组合资产中15.3%投资于苹果。 他预计该比重将降至10%,部分原因是,以价值角度来看,苹果的股票看起来不是那幺有吸引力。(完) 编译 李春喜/李婷仪/杜明霞;审校 蔡美珍