香港个股:中国金茂发行5亿美元次级担保永久资本证券,年息率5.75% / 3 years ago香港个股:中国金茂发行5亿美元次级担保永久资本证券,年息率5.75%1 分钟阅读路透香港1月11日 - 中国金茂 周三发布,发行及配售5亿美元次级担保永久资本证券,年息率5.75%,所得款项将为债务再融资、营运资金及其他一般公司用途。 中国金茂为中国中化集团的房地产开发业务平台,公司的声明称,由其全资附属公司方兴光耀有限公司作为发行人,发行其中2亿美元的证券与配售代理高盛(亚洲)及汇丰订立,3亿美元的证券则由高盛(亚洲)作为初始购买者认购。 该证券每半年付息一次,首次付息由7月17日开始。于首个重设日期(2022年1月17日)、第二个重设日期(2027年1月17日)或第二个重设日期后的任何分派支付日期,发行人可选择赎回全部(而非部分)证券。 该证券获标准普尔、穆迪及惠誉分别确认为"Intermediate"、"Basket C"及"50% equity"之评级。 中国金茂早盘股价微跌0.45%,报2.23港元。(完) 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:() (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)